Herzlich willkommen zu deinem Fonds Finanz-Berater.
Was dich in den drei Kursen erwartet:
So wird effizientes Arbeiten leicht gemacht.
Deine freigeschalteten Kurse:
1. Die Beraterwelt
Im ersten Kurs dieser Reihe erfährst du in 23 Lektionen alles Wissenswerte über die Beraterwelt. Wie viele Kunden habe ich? Mit welchen habe ich zuletzt gearbeitet? Wie viele neue Dokumente habe ich bekommen? All das ist komfortabel aufbereitet, schnell ersichtlich und die ideale Grundlage für Betrachtungen einzelner Kunden.
2. Das AkquiseCenter
In 15 Lektionen zeigen wir dir in diesem Kurs, wie du das AkquiseCenter für dich nutzen kannst. Es ist das zentrale Modul der allumfassenden Maklerplattform. Hier verwaltest du deine Kunden- und Vertragsdaten. Dabei werden viele Daten in Echtzeit aktualisiert und hinterlegte Verträge angezeigt.
3. Die Wissenswelt
In diesem Kurs bekommst du in 6 Lektionen alle Informationen über unsere Wissenswelt. Sie bietet eine breite Fakten- und Infobasis mit umfassenden Informationen zu Gesellschaften, Produkten und Tarifen sowie zu Services und Tools. Sehr hilfreich sind die Übersichten zu den Gesprächspartnern der Gesellschaften und Abwicklungshinweise.
Wie im Begrüßungsvideo angekündigt, gelangst du hier zu unserem Videokurs “Einführung in Professional works”. Dort erfährst du, wie du dein Unternehmen digitalisierst und zeitraubende Aufgaben automatisierst.