Einführung in Professional works

  • Mit der Maklersoftware “Professional works” digitalisieren Sie Ihr Unternehmen und automatisieren zeitraubende Aufgaben. Ohne hohe Kosten, ohne komplexe IT-Infrastruktur. In unserem Video-Kurs führen wir Sie Schritt für Schritt durch alle Funktionen und richten das System gemeinsam mit Ihnen ein.

Kursinhalt

Einleitung
Begrüßungsvideo
Erste Videoreihe
Fonds Finanz-Daten verknüpfen
Datenimport aus dem AkquiseCenter
Einführung und Überblick
Profileinstellungen
Mitarbeiter in Professional works anlegen – mit Rechteverwaltung
Erste Schritte in Professional works
Dokumente per BiPRO-Postfach abrufen
Per Digitalradar Kundenverwaltung automatisieren
Kunden- und Vertragsdubletten bereinigen
Bestandsübertragung
Mit drei Klicks Adressen ändern
Freischaltung der Kundenapp
Einführung zur zweiten Videoreihe
Zweite Videoreihe
Check-up und automatisiertes Jahresgespräch
Die Finanzanalyse
Vergleichsrechner als digitale Assistenten
Die 100 Vergleichsrechner – passende Verträge schneller finden
Vorlagen erstellen
Kunden digital unterschreiben lassen
Fehlende oder falsche Bestandsdaten reklamieren
Mehr als 60 Vorgänge standardisiert versenden (E-Mail und Brief)
Kündigungen in drei Klicks erstellen und versenden
Informationen zur Datensicherheit
Weiterbildungszeit über die Weiterbildungsplattform erwerben
Online-Schulungen und Terminbuchung

Das ist im Kurs enthalten:

  • In 14 Videokursen digitalisieren Sie Ihr Maklerbüro
  • 70 % Verwaltungsersparnis mit Professional works
  • Lernen Sie von jedem Endgerät
  • Unbegrenzter Zugriff auf die Kurse
  • Völlig kostenfrei

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