§34f-Beratung mit Advisor´s Studio
Einführung
Highlights
Gespräch starten
Kunden gewinnen mit dem Depotcheck
Die Anlageberatung im Überblick
Einfach und schnell Kundendaten erfassen
Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen
Bestimmung der Anlagestrategie
Alles ist möglich: Unsere vier Depotkonstruktionsarten
Kinderleicht und vollautomatisch die Angemessenheit und Geeignetheit prüfen
Rechtskonforme Dokumentationen erstellen
Vermittlung ohne Beratung
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Bestimmung der Anlagestrategie
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