Datenerfassung Immobilienerwerb

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Lebenssituation

Vorname

Nachname

Geschlecht

Geburtsdatum/ Ort

Bundesland des Wohnortes

Haupttätigkeit

Haben Sie Kinder?

Initiallcon

Name

Geburtsdatum

Geschlecht

Bestehen Absicherungen in folgenden Sparten:

Erwerbsminderungsrente

Berufsunfähigkeitsrente

Hinterbliebenenversorgung

Altersvorsorge

Wohnen Sie oder eine Person des Privathaushaltes in einem Mietshaus oder Mietwohnung?

Mietobjekte

Art

Bezeichnung

Kaltmiete

Nebenkosten

Wohnen Sie oder eine Person des Privathaushaltes in einem Eigentumshaus oder Eigentumswohnung?

Selbstgenutztes Wohneigentum

Art

Bezeichnung

Bundesland des Arbeitsortes

Sind Sie pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung?

Sind Sie freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert?

Gesetzliches bzw. arbeitsrechtliches Renteneintrittsalter?

Wie sind Sie krankenversichert?

Absicherung von Krankheitskosten aus Zusatzleistungen (stationär)

Absicherung von Krankheitskosten aus Zusatzleistungen (ambulant)

Absicherung von Krankheitskosten aus Zusatzleistungen (Zahn)

Schließen Sie eine Reise ins Ausland aus?

Haben Sie einen Auslandskrankenschutz?

Einkommensbezug aus...

Sonstige Einkünfte (monatlich)

Haben Sie Barvermögen, Kapitalanlagen und weitere Vermögenswerte?

Besitzen Sie eine fremd genutzte Immobilie?

Dispositionskredite

Höhe der zugesagten Dispositionskredite(Kreditlinie)

Höhe der in Anspruchgenommenen Dispositionskredite

Besitzen Sie Kredite, Darlehen, Baufinanzierungen und weitere Belastungen wie bspw. Bürgschaften oder offene Forderungen?

Weitere monatliche Ausgaben (pauschal)

Lebenshaltung/ Konsum

Sonstige Ausgaben

Haushaltsrisiken

Allgemeines Haftungsrisiko

Wer einem anderen schuldhaft einen Schaden zufügt, ist verpflichtet, diesen Schaden in vollem Umfang zu ersetzen. Dabei gibt es keine zeitliche oder summenmäßige Begrenzung. Große Schadensumme muss der Verursacher ggf. sein Leben lang abzahlen.

Besteht für Sie eine private Haftpflichtversicherung?

Besondere Tätigkeiten

Hinter den täglichen Entscheidungen, die Sie in Ihrem beruflichen Alltag treffen, können erhebliche Haftungsrisiken lauern.

Haben Sie besondere Tätigkeiten?

Rechtsstreit

Vor allem bei Auseinandersetzungen im Straßenverkehr und bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen treten häufig Schadenfälle ein. Die Rechtsschutzversicherung trägt die Kosten für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen. Neben den üblichen Verfahrenskosten für komplexe Streitfälle haben oft eine unvorhersehbare Prozessentwicklung und sind daher in Ihrer Dauer und in ihrer Kostenhöhe schwer kalkulierbar.

Besteht für Sie eine Rechtsschutzversicherung?

Immobilien

Besitzen Sie eine Hausratsversicherung?

Besitzen Sie eine Wohngebäudeversicherung?